Diesmal durch eine blonde Frau ins Verderben gerissen muss sich der Detektiv Garett wieder mit allen nur denkbaren Rassen und diesmal sogar mit einer ausgewachsenen Hexe rumschlagen. Alles geht um ein Buch, mit dessen Hilfe man die Gestalt wechseln kann und wer hätte so etwas nicht gerne? Aber nicht nur das Buch muß Garett suchen, zur selben Zeit gärt es auch noch im Gangstersyndikat der Stadt und er wird, wie immer unfreiwillig, hereingezogen und steht, natürlich, am Ende als der einzige Schuldige da...
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